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>国防和军队改革深化的大背景下,国防工业改革的趋势明确、动力增强,改革预期将成为中期推动军工板块估值提升的重要催化剂。国务院常务会议布置的是与改革兼容的微刺激政策,意在以长带短,管理预期;但投资项目有时滞,二季度经济下滑态势难改,结构上略利好基建产业链及资本品行业;小批量、多批次的微刺激政策市场影响将边际递减,后市依然谨慎。建议继续控制仓位,并保持配置银行、地产、电力等蓝筹板块和家电、食品饮料、医药、农业、旅游等消费类行业。主题上可以继续关注两条丝绸之路、国企改革、新能源和新能源汽车,以及一季报行情等。
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